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商品訊息簡述
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內容來自YAHOO新聞
首檔日股ETF 匯率無風險
(中央社記者田裕斌台北17日電)近年來日圓波動劇烈,對日股指數股票型基金(ETF)而言,投資人有「賺了股價、賠了匯差」的憂心,投信表示,日圓與新台幣間避險成本幾乎是零,有效降低匯率風險。
富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文表示,過去3年日圓兌美元匯率與TOPIX指數相關係數-0.64,有鑑於日股與日圓匯率的高度負向連動關係,近年來採取日圓匯率避險的ETF,已成為全球日本相關ETF的主流,較受投資人青睞。
廖崇文指出,「富邦日本ETF傘型基金」是國內第一檔海外ETF訴求採取完全「匯率避險」,讓投資人在投資時,即明確瞭解該ETF的投資績效不致受匯率波動影響太大。
廖崇文說,近幾年日股持續走揚,從2012年至今,TOPIX指數呈現年年上漲的走勢,惟日圓卻一路走貶,若以新台幣資產購置日圓計價的股票,再換回新台幣時,幾乎都得繳出可觀的匯差;舉例而言,2012年TPOIX指數上漲18.01%,同年日圓兌新台幣貶值13.75%,換算在匯差侵蝕下,投資人的報酬率僅剩4.26%,足足少了7成多的報酬率。
投信指出,日本與台灣利差極低,進行避險交易幾乎不需要成本,SWAP交易避險成本約為0.004%,換算為年化成本約當為0.05%,成本極低下,即可達到規避匯率風險的功能。
廖崇文強調,由於槓桿反向ETF多空操作的特性,在基金已採取匯率避險策略下,投資人僅需判斷指數未來的多空方向,不需考量日圓匯率的干擾,不會賺了指數卻賠了匯差,在股市多頭行情藉由操作槓桿ETF提高收益,在回檔整理時亦可藉由操作反向ETF獲利或進行避險,充分掌握日股未來的大趨勢。1040817
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/首檔日股etf-匯率無過年禮盒找鮮果日誌風險-045709954.html
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